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【視聴者・セミナー受講者向け】ライフスケッチⓇ作成オンライン個別相談

(1)3,300円(税込)

担当スタッフ

加藤博
加藤博
サラリーマン時代、IT関連株式に400万円強投資。2001年ITバブル崩壊で含み損を抱える。いずれ、株価は元に戻るだろうと強気に構えるが、この頃から子どもの教育資金も予想以上に掛かるようになり、損切りを体験(涙)。→この時の失敗がとても貴重な体験に! 計画的な貯蓄が大切と痛感し本気でお金の勉強を開始。資産形成の原理原則を学び、実践中。 自分自身の失敗体験から学んだことなどを「わかりやすく伝える」をモットーにアドバイスを実施しています。確定拠出年金制度にも精通。企業向け研修会や個人向けiDeCoセミナーを多数実施。 ・ 愛知県東海市(名古屋市の下。知多半島の付け根)出身。慶應義塾大学商学部卒 ・ 小学生の頃は天文学者に憧れ、名古屋市科学館プラネタリウムに毎週日曜日に通うほど夢中に。父親に無理言って買ってもらった天体望遠鏡で夜空を観察する少年でした。 ・ 中学はバスケットボール部、高校はバレーボール部、大学時代もバレーボールのサークルに所属。当時はジャンプしてソコソコ飛べましたが、今は飛べません(>_<) ・ 家族は妻、長男(社会人4年目)、長女(社会人3年生)、カメ一匹。

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レビュー

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3
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1
  • 匿名のユーザー

    今まで家族信託の事がふんわりとしか理解できてませんでしたが、家族信託をお勧めしたらよいお客様のイメージがらできました!

    返信コメント

    レビューありがとうございます。

    2024年02月17日
  • 匿名のユーザー

    いつも的確なアドバイスをいただき大変助かっています。

    プロがついていてくださると、とても心強いし迷いも少なくなり取捨選択もしやすいです。


    返信コメント

    レビューありがとうございます。

    判断軸となる考え方や情報をお伝えしていきますので、引き続きご相談ください。

    2024年02月03日
  • 匿名のユーザー

    時間前倒しで対応して頂きました。

    ありがとうございました。

    返信コメント

    ご相談ありがとうございました。

    確定拠出年金にプラスしてNISAでも資産形成をしっかり行っていきましょう。

    2024年02月03日
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基本情報

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東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1009
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電話番号
0362726867
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月 13:00 - 21:00

火 10:00 - 21:00

水 10:00 - 21:00

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