株式会社ＬＳＦＰ

今まで家族信託の事がふんわりとしか理解できてませんでしたが、家族信託をお勧めしたらよいお客様のイメージがらできました！

いつも的確なアドバイスをいただき大変助かっています。

プロがついていてくださると、とても心強いし迷いも少なくなり取捨選択もしやすいです。

時間前倒しで対応して頂きました。

ありがとうございました。

ライフプラン全般を相談出来、適切なアドバイスを受けることが出来て非常に老後の安心感に

繋がっております。今後とも宜しくお願い致します。

商品説明も分かりやすく、また積み立て設定などの操作を丁寧にご説明いただき有り難かったです。

いつもありがとうございます

これからの人生においてよきパートナーになっていただけるものと感じております

楽しい打合せが出来ました。

ありがとうございます。

今後の投資方針が確認できました。

また、ほかでは得られなかった情報を頂き、とても参考になりました。

今後もよろしくお願いします。

2回目の会談、恒久NISAの新たな優位性な部分を学びました。

とても分かりやすいお話で、先の事は分からないですが安心して続けていきたいと思いました。手数料の低いのに変更もできて良かったです。家族の事も相談出来て有り難いです。これからもどうぞよろしくお願いします。

夫と二人で面談していただきました。

私達の貯金の活用方法や今後の資産形成のご相談をしたところ、具体的な金額や商品を勧めることはせず、考え方や指針を明確にお示しいただけたので、私も夫もとても信頼できると感じました！

ゆっくり着実に新NISAを活用していけたらいいなと思います。

It was a really helpful meeting. Mr.Kato explained me some details so kindly. I don’t have any suspicious feeling at all. Unfortunately Rakuten couldn’t be function for their system though we reschedule for next step next month, December.

的確な意見を指示いただきました。

継続的なアドバイスお願いします。

保険募集人として10数年活動し今年からIFAとして活動を開始しましたが、IFAとしてどの様にお客様との関係を深めていくか？

先が見えない状況が続いておりました。

加藤さんの活動をお聞きした事でやる事、出来る事が明確になりました。

加藤さんのご指導の元、沢山のお客様の助けになれる様に活動して行きたいと思います。

資産形成のセミナーが多い中、「取り崩し」に着目した、具体的でかんたんに実践できる形だったので、新しい目線で分かりやすかったです。

保険や介護など、あらゆることに親身にお答えいただき勉強になりました。マニュアル、ではなく、ご自身の信念を持ってお話され、面白いお話がお聞きできました。

新NISAを活用して将来の資産運用を取崩しながら資産寿命を延ばしていく考え方が具体的に理解する事ができました。何もしなければリスクはありませんがリターンもないと思います。資産の何%を運用に回したら良いのか

思案です。認知症については家族に負担がかかるので

検討したいです。わかりやすい説明でお人柄が表れて

いました。今後も宜しくお願い致します。

間近に迫っている退職後の生活について、投資信託の取崩し運用に加え、民間の介護保険をどのように利用できるかについて、相談させていただきました。貯蓄も兼ねた保険は、掛金が高額になるため、迷っていました。掛け捨ての保険の場合、保険金額が抑えられ、将来、認知症の診断を受けた時の給付金は、子ども達が介護のために必要な移動費や諸費用に充てると言う考え方もあるのだと、気づく切っ掛けになりました。そして、家族と話し合ういい機会になったと思います。ありがとうございました。

マンツーマンの積りでしたが、そうではなく質疑応答もなく、ただただレベルの低い当たり前の投資話をしていました。